O cantor e guitarrista norte-americano Little Joe McLerran e o gaitista brasileiro Flávio Guimarães se encontram para uma noite especial de Piedmont Blues, uma confluência de dois dos estilos primordiais da música negra norte-americana: o Country Blues e o Ragtime Jazz. A paixão comum por esse estilo musical juntou os dois artistas.
O cantor e guitarrista Little Joe McLerran é um especialista nesse estilo, um prodígio que toca profissionalmente desde os 9 anos de idade. Sua guitarra soa como se fosse dois ou três guitarristas tocando simultaneamente. Sua voz é a autêntica representação do Sul dos Estados Unidos.
Flávio Guimarães é gaitista, cantor e um dos pioneiros do blues no Brasil. Fundador e integrante da banda Blues Etílicos, Flávio tem uma consolidada carreira individual, tendo gravado e tocado com importantes nomes da música brasileira.