O espetáculo possui caráter intimista: conta apenas com o violão de Miguel Rabello, o piano de Breno Ruiz e as vozes dos respectivos compositores. No show são exploradas todas as possibilidades oferecidas por essa formação: apresentam-se em números solo e em duo, ora cantando juntos, ora separados, e também revezam-se nas funções de acompanhador e intérprete; cada um deles visita ora o próprio trabalho, ora o cancioneiro do outro. Com canções construídas a partir da parceria em comum com o veterano Paulo César Pinheiro, os músicos realizam um diálogo de gerações e passeiam por um Brasil profundo através de seus choros, ranchos, modinhas, lundus, toadas e outros gêneros.
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