Nilze Carvalho e Ana Costa se encontram no palco do Blue Note Rio em um formato enxuto: cavaquinho, bandolim, violões, baixo e vozes, acompanhadas apenas pela percussão de Paulino Dias.
O repertório é dedicado a obras de compositores e compositoras negros, atravessando ritmos como jongo, samba-enredo e canções que dialogam com matrizes africanas.